个人简介
上海新古律师事务所主任
移投行家族办公室创始人
移投行-万向-慈善信托发起人
深圳市高层次人才发展促进会法律专委会副主任
手机(微信):187-0173-2395
固话:(021)60317978
Email:wanghuaitao@thinkoolaw.com
地址:上海市普陀区长寿路360号源达大厦2212室
专业经验
1、金融理财产品(私募基金、资管计划、信托等产品)的法律顾问和争议解决(诉讼仲裁)法律服务。
2、刑事风险防控和刑事辩护。
3、企业常年法律顾问。
4、商事争议解决,公司有关的诉讼和仲裁。
执业经历
王怀涛律师,自2010年初开始在上海从事律师职业,擅长金融法律和刑事辩护,从事各类金融产品相关、刑事合规风控及辩护、资产保护、全球身份规划、跨境并购、家族办公室等法律服务,担任上百家境内外金融机构法律顾问,为国内广大富有家族和金融财团提供法律服务。已出版《中国式家族办公室实务研究》《资产保护的道与术》《金融理财产品投资争议解决法律实务》书籍。
1、PE
担任留仁资本、期报投资、顽岩资产、图贝投资、泰亚投资、雷翎投资、吉睿投资、锦象资产、井富投资、新宇投资、垚能资产、昂东资产、滚石投资、则石投资、永投基金、怡和通基金、玉世基金、中城银信、重源投资、信淦资产、辰翔投资、宝时投资、棣桦投资、光夏投资、桦冠投资、华盛投资、慧吟投资、鼎福祥、飝犇投资、承运钦点、红锚投资、睿神投资、世翱投资、中金伟业投资、华沃投资、华为投资、与取投资、网卓投资、潜旭投资、新川基金、秦韬投资、芝流投资、保利丰投资、任飞资本、东塔投资、财路基金、雷拓基金、德威投资、闳理投资、椿韵投资、秉弈资产、金鑫奥投资、曲成投资、弘坤基金、川砺资产、矛盾投资、弘源投资、鑫元汇基金、宁曜投资、佳凯资产、仙人掌资产等上百家私募基金管理人、投资公司、金融机构专项法律顾问和常年法律顾问。
2、并购重组
上海某公司收购3家台资公司项目;上海黄浦区某地产并购项目;嘉兴某地产公司整体转让项目;熙邦控股收购某计算机公司项目;熙邦控股出售山东某新三板公司项目;苏州某环境科技公司(新三板)整体出售项目;上海某投资公司收购某国际旅行公司项目;上海某游戏公司被收购项目;弘坤基金收购北京某音乐公司项目;新三板金东唐科技被上市公司光韵达收购项目;闪酷科技被某上市公司股权收购项目;上海某基金公司收购物流产业园项目;桦冠基金收购江苏某科技公司股权项目;任飞资本收购大希阁项目;某基金收购盛华保险代理公司项目。
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移投行|加大政策吸引力 促家族辦公室發展

近日,筆者受邀出席粵港澳大灣區家族辦公室發展協會的成立儀式,並分享對大灣區發展家族辦公室業務的觀點看法。今年年初,香港政府發布了「有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言」, 以吸引全球家族辦公室將其財富帶到香港。家族辦公室業務的蓬勃發展,將有利於香港匯聚全球各地資金、壯大香港的金融市場以及資產和財富管理業,增強香港的發展動能。
當然,香港家族辦公室的發展還有不少挑戰。香港在家族辦公室方面曾領先於新加坡,卻在最近幾年被反超並拉開差距。對比新加坡,香港應該繼續發展和提升自身的優勢,如國際化金融中心、高品質的人才和法律體系等。為了通過家族辦公室政策吸引更多優質企業、資金和人才來香港,可以考慮以下具體措施:
一是創建有利的法律和監管環境:制定符合國際標準的法律框架和監管規定,確保透明度、穩定性和可預測性。減少法規限制和行政手續,簡化設立家族辦公室的程序,提供快速和便捷的註冊和牌照程序。從政策宣言上看,特區政府非常支持家族辦公室業務,但目前還是停留在意向方面,可執行的具體政策缺乏吸引力。
二是提供優惠政策和稅收優勢:通過降低稅負、減少稅務申報要求、提供免稅或減稅政策等,吸引家族辦公室在香港設立並在此長期投資。着重考慮遺產稅、資本利得稅和遺產規劃等稅務方面的問題。目前的優惠政策主要是對家族辦公室投資實行稅務寬減,實際上香港本來就沒有資本利得稅,且已存在多種能實現合理避稅的方式。
三是建立專業服務網絡:提供全面的專業服務,包括法律事務、稅務規劃、財富管理、投資諮詢等。與專業機構和顧問合作,提供個性化的服務,以滿足家族辦公室的特殊需求。香港已經擁有一個成熟的法律體系和國際化的金融中心,但要保持優勢,需要不斷更新和改進。持續提供清晰的法律規定和便捷的金融服務,包括信託管理、財富管理、遺產規劃等,以吸引更多家族辦公室選擇在香港設立。
四是投資於人才培訓和招募:建立一個完善的教育和培訓體系,培養具有專業知識和技能的人才,以滿足家族辦公室的需求。吸引國際人才來香港工作和生活,提供有競爭力的薪資、福利和生活環境。比如,為了擁有更多的專業人才,家族辦公室應該與大學、專業學院和培訓機構合作,提供培訓和研究機會。建立一個專門的家族辦公室學院或研究中心,提供研究和教育資源,幫助家族辦公室成員獲得更高的專業素養和技能。
五是促進區域合作:加強與其他國家和地區的家族辦公室組織和相關機構間的合作和交流。開展合作項目、舉辦行業交流活動和會議,擴大香港家族辦公室的影響力和國際聲譽。香港家族辦公室應與其他家族辦公室和相關組織建立緊密聯繫,共同交流和合作。香港可以成為家族辦公室的區域總部,促進區域家族辦公室的合作與交流。
六是增加創新和科技元素:注重科技創新是未來家族辦公室發展的重要方向。投資於數字化轉型、人工智能和區塊鏈技術等,提升業務效率並提供更多創新服務。香港可以建立科技園區或創業加速器,吸引和支持創新企業,並與家族辦公室進行合作。同時,可以善用河套深港創新合作區吸引內地特別是大灣區的富裕家庭設立家辦。
七是建立良好的治理和透明度:良好的公司治理是家族辦公室成功的關鍵。建立一套完善的家族管理架構,包括家族章程、家族治理機構和規範,確保家族辦公室的長期穩定發展。同時,提供透明度和資訊披露,增加投資人和合作夥伴的信任。
隨着亞洲地區經濟實力的增強和高淨值人群數量的增加,香港的財富管理行業具有更大的發展潛力。然而,香港也面臨了包括全球財富分配不平等、國際競爭激烈、監管要求變嚴格等的挑戰。因此,香港應該不斷調整和改進家族辦公室政策,充分發揮好「一國兩制」的獨特優勢,不斷提升專業素養、創新服務、擴大國際合作。


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